La tecnologia rafforza il ruolo di guida del wealth manager e lo aiuta a costruire un’offerta personalizzata e tagliata sulle esigenze del cliente finale. Per farlo, intelligenza artificiale e modelli matematici aiutano a valorizzare i dati e a trasformarli in informazioni utili.
Laura Cravanzola, Market Line Manager Finance di ORS, ne ha parlato con AziendaBanca.
“Agiamo sugli aspetti finanziari, quindi sull’asset allocation per ottimizzare i portafogli con modelli innovativi e spiegabili tramite machine learning al cliente, ma anche con modelli evoluti di risk management e supporto nella pianificazione finanziaria sulla base delle esigenze del cliente. Ma non solo, tra gli obiettivi, c’è anche conoscere meglio il cliente: usare i dati per personalizzare quindi l’offerta ma anche comprendere e spiegare, grazie alle capacità di analisi dei testi dell’AI, i razionali dietro una proposta” ha spiegato.